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Optical | Ficha de Entidade

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FICHA DE ENTIDADES Para adicionar uma nova entidade deve preencher a seguinte ficha. Deve introduzir o código ou sigla identificativa da entidade, o nome completo,…
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FICHA DE ENTIDADES Para adicionar uma nova entidade deve preencher a seguinte ficha. Deve introduzir o código ou sigla identificativa da entidade, o nome completo, a morada, localidade, código postal e selecionar o país através da caixa de seleção. Se selecionar a opção Não descontar comparticipação, aquando da emissão de uma fatura ao cliente, a comparticipação não será descontada ao valor total a pagar pelo cliente. Caso pretenda que a comparticipação seja descontada, deve retirar a seleção desta opção. Indique também o telemóvel, telefone, número de contribuinte, número de associado, desconto a aplicar e e-mail. Nos campos telemóvel e e-mail, encontra dois botões a seguir, um serve para o envio de mensagens SMS e o outro para o envio de e-mails à entidade, respetivamente. A seguir, pode definir a tabela de comparticipações. Pode indicar os valores percentuais de comparticipação, assim como os valores máximos por família de artigos. OPTICAL – Ficha de Entidades Página 1 A seguir, pode definir a tabela de comparticipações. Pode indicar os valores percentuais de comparticipação, assim como os valores máximos por família de artigos. Encontra também uma opção para alteração de entidade. Ao indicar a nova entidade e clicar em alterar, o sistema passa todos os clientes da antiga entidade para a nova. No final da introdução dos dados clique no botão Gravar do menu edição. Nesse menu pode também Apagar uma entidade já criada ou criar uma Nova. Na ficha de cada entidade encontra também um atalho de rápido acesso à tabela de clientes associados à entidade. Assim, sempre que esteja perante uma ficha de uma entidade, pode analisar todos os clientes que estão associados à entidade ou aos protocolos definido pela mesma. Como pode verificar no exemplo temos seis clientes da entidade. Ao clicar no botão é apresentado, em um novo separador, a tabela com indicação dos clientes da entidade. Se fizer duplo clique sobre um cliente é apresentada a ficha correspondente. OPTICAL – Ficha de Entidades Página 2
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