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Apresentação de resultados do 4 t07

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  • 1. 1 Palestrantes: Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de Administração Sérgio Lulia Jacob Vice-Presidente Executivo & Diretor de RI Alexandre Sinzato Gerente de RI Apresentação de Resultados do 4T07 31 de Janeiro
  • 2. 2 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.
  • 3. 3 Destaques 2007 • O ABC BRASIL finalizou com sucesso sua oferta pública inicial de ações (IPO) em julho de 2007. O Patrimônio Líquido em 31/12/2007 atingiu R$1.085,6 milhões. • A carteira de crédito incluindo garantias prestadas chegou a R$4.992,2 milhões, representando um crescimento de 71% em relação ao 4T06 e de 17% em relação ao 3T07. • A qualidade da carteira continua elevada com 99,5% das suas operações de crédito classificadas como AA a C (resolução 2682 do Banco Central do Brasil) comparado com 98,8% no 4T06 e 99,3% no 3T07. • O lucro líquido (excluídas as despesas não recorrentes geradas pela realização do IPO) teve um crescimento de 154,6%, para R$50,7 milhões no 4T07 em comparação aos R$19,9 milhões no mesmo período do ano passado, e um aumento de 117,6% em relação ao 3T07. No ano de 2007 o lucro líquido acumulado foi de R$118,2 milhões em comparação a R$61,0 milhões no ano de 2006, um crescimento de 93,8%. Foi destinado aos acionistas, a título de Juros sobre o Capital Próprio o valor bruto total de R$ 43,4 milhões. • Nossa classificação de risco conferida pela Fitch Ratings, Inc., equivalente a “AA-” na escala nacional e “BB+” em escala global, com perspectiva estável, é a mais alta classificação obtida entre os bancos médios de capital aberto.
  • 4. 4 Estrutura Acionária Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 11,85 por ação em 28/12/2007. Free Float 33,2% Colaboradores 1,4% Administradores 9,4% ABC BSC 56% R$ 1,61 Bilhão Market Cap*
  • 5. 5 Carteira de Crédito 88,9% 88,4% 87,2% 86,7% 86,3% 10,6% 10,7% 11,6% 11,7% 11,8% 0,5% 0,9% 1,2% 1,6% 1,9% 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 Atacado+L.Middle Middle Consignado 2.911 3.194 3.557 4.251 4.992 CAGR = 71,5% (R$ mm) Inclui garantias Empréstimos por Ticket (R$) 31/12/07 (%) 31/12/06 (%) 0 - 500 Mil 125,6 3,2 34,2 1,5 500 Mil - 2 MM 192,8 5,0 172,1 7,4 2 MM - 5 MM 448,8 11,5 381,9 16,4 5 MM - 10 MM 772,0 19,9 487,4 20,9 > 10 MM 2.348,1 60,4 1.259,6 53,9 Empréstimos 3.887,2 100,0 2.335,1 100,0
  • 6. 6 AA-C 99,45 % D-H 0,55 % Alta Qualidade da Carteira de Crédito Classificação da Carteira de Crédito (*) 4T07 % sobre Carteira AA 707,0 18,2% A 1.745,6 44,9% B 1.169,6 30,1% C 243,8 6,3% D 7,9 0,2% E 1,3 0,0% F 1,0 0,0% G 1,5 0,0% H 9,5 0,2% Total 3.887,2 100,0% (Em R$) (Em R$) AA-C 3.866,0 D-H 21,2 Segmento Carteira de Empréstimos 4T07 Créditos Baixados p/ Prejuízo 2007 % Carteira PDD 4T07 % Carteira Atraso % Carteira Corporate/Large Middle 3.216,2 3,0 0,09% 25,4 0,79% 7,3 0,23% Middle 574,7 3,6 0,63% 13,2 2,30% 5,8 1,02% Consignado 96,3 0,1 0,12% 1,4 1,41% 0,5 0,49% 3.887,2 6,7 0,17% 40,0 1,03% 13,6 0,35% Perdas Médias Anuais Efetivas/Carteira nos últimos 10 anos: 0,25% (*) não inclui garantias prestadas
  • 7. 7 Segmentos de Negócio
  • 8. 8 Middle Market 309 498 587 4T06 3T07 4T07 CAGR = 89,9% SP 87,07% SP Interior 8,79% BH 4,14% Middle (R$ mm) – com garantias 31/12/2006 31/12/2007 Prazo Médio 110 dias 181 dias Ticket Médio R$ 1,3 MM R$ 1,9 MM Número de Grupos 233 311
  • 9. 9 Atacado e Large Middle 2.587 3.684 4.309 4T06 3T07 4T07 CAGR = 66,5% SP 38,16% SP Interior / CO 39,42% Sul 11,04% RJ / NE 11,38% Atacado+L.Middle (R$ mm) – com garantias 31/12/2006 31/12/2007 Prazo Médio (s/ BNDES) 349 dias 352 dias Ticket Médio R$ 6,8 MM R$ 9,2 MM Número de Grupos 379 466
  • 10. 10 Outras Atividades Mercado de Capitais 4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%) 12M07 12M06 Var. (%) Fees de Underwriting e Op. Estruturadas (R$ MM) 4,6 3,5 32,3 2,9 59,3 17,8 9,5 88,6 Numero de Negócios 6 7 (14,3) 5 20,0 29 20 45,0 Consignado 4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%) Carteira (R$ MM) 96,3 67,9 41,8 14,4 568,6 Convênios 29 24 20,8 10 190,0 Correspondentes 86 58 48,3 36 138,9 % INSS 39,9% 49,7% -9,8 pp 53,9% -14,0 pp % Outros 60,1% 50,3% 9,8 pp 46,1% 14,0 pp Tesouraria 4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%) 12M07 12M06 Var. (%) Receitas (R$ MM) 14,4 2,9 401,6 14,5 (0,8) 45,7 35,9 27,5 V@R Consolidado Médio (R$ MM) 2,7 2,6 3,8 2,2 22,7 2,6 2,1 23,8
  • 11. 11 Private 3% Corporate 23% Institucional 19%BNDES 12% Private 2% Instituições Financeiras 41% Evolução da Captação Internacional Local Private 2% Instituições Financeiras 32% Private 3% Corporate 26% Institucional 23% BNDES 14% 3T07 4T07
  • 12. 12 Composição do Lucro Líquido 4T07 50,7 39,4 -33,4 -11,2 0,7 Resultado Bruto da Interm. Financeira Outras Despesas Operacionais IR e Contribuição Social Participação nos Lucros Lucro Líquido 14,4 28,4 Operações Crédito Tesouraria Capital de Giro Próprio 82,2 12,4 Serviços Resultado (R$ MM) 4T07 3T07 Var.(%) 4T06 Var.(%) Crédito - PDD 39,4 29,0 35,8 22,7 74,0 Serviços 12,4 9,3 32,9 7,3 69,7 Tesouraria 14,4 2,9 401,6 14,5 -0,8 Capital de Giro Próprio 28,4 24,0 18,5 10,8 163,0 Receitas Operacionais 94,7 65,2 45,1 55,3 71,2 Outras Receitas/Despesas (33,4) (25,1) 33,3 (29,7) 12,4 PLR (11,2) (4,5) 152,2 (1,6) 597,7 Impostos 0,7 (12,3) -105,9 (4,0) -118,1 Lucro Líquido 50,7 23,3 117,4 19,9 154,8 (*) Excluindo despesas com IPO 3T07: R$ 30,5mm 4T07 : R$ 0,87mm
  • 13. 13 Composição do Lucro Líquido 2007 118,2 119,5 -111,7 -22,7 -34,3 Resultado Bruto da Interm. Financeira Outras Despesas Operacionais IR e Contribuição Social Participação nos Lucros Lucro Líquido 45,7 79,3 Operações Crédito Tesouraria Capital de Giro Próprio 244,5 42,4 Serviços Resultado (R$ MM) 12M07 12M06 Var.(%) Crédito - PDD 119,5 89,1 34,2 Serviços 42,4 25,2 68,4 Tesouraria 45,7 35,9 27,5 Capital de Giro Próprio 79,3 38,5 106,2 Receitas Operacionais 287,0 188,6 52,2 Outras Receitas/Despesas (111,7) (103,6) 7,9 PLR (22,7) (5,0) 353,1 Impostos (34,3) (19,0) 80,6 Lucro Líquido 118,2 61,0 93,8 (*) Excluindo despesas com IPO 3T07: R$ 30,5mm 4T07 : R$ 0,87mm
  • 14. 14 Composição da Despesa Despesas (R$ MM) 4T07 3T07 Var.(%) 4T06 Var.(%) 12M07 12M06 Var.(%) Pessoal (14,6) (12,5) 17 (15,5) -6,2 (47,0) (55,6) -15,5 Administrativas (8,5) (7,3) 15,7 (11,7) -27,5 (43,7) (37,6) 16,1 Comissões - Consignado (1,5) (0,8) 77,1 (0,1) 1.448,8 (3,1) (0,1) 2.759,3 PLR (11,2) (4,5) 152,2 (1,6) 597,7 (22,7) (5,0) 353,1 Total (35,8) (25,1) 42,6 (29,0) 23,5 (116,4) (98,3) 18,4 Colaboradores 406 378 7,4 314 29,3 406 314 29,3 Front-Office 140 124 12,9 97 44,3 140 97 44,3 Back-Office 266 254 4,7 217 22,6 266 217 22,6 Outras DespesasReceitas (R$ MM) 4T07 3T07 Var.(%) 4T06 Var.(%) 12M07 12M06 Var.(%) Outras Despesas e Receitas Operacionais (8,0) (3,1) 160,2 (1,4) 480,0 (13,3) (5,4) 146,3 Despesas Tributárias (0,9) (1,0) -16,3 (0,7) 18,0 (4,0) (4,2) -5,6 Despesas e Receitas Não Operacionais (0,1) (0,4) n/a (0,3) -64,5 (0,8) (0,7) 14,1 Total (8,9) (4,5) 99,3 (2,4) 271,0 (18,0) (10,3) 75,4 (*) Excluindo despesas com IPO 3T07: R$ 30,5mm 4T07 : R$ 0,87mm
  • 15. 15 14,7% 16,1% 2006 2007 Rentabilidade Lucro Líquido (R$ mm) - Trimestral ROAE (% aa) - Trimestral ROAE (% aa) – Ano Lucro Líquido (R$ mm) – Ano 15 19,9 23,3 50,7 4T06 3T07 4T07 CAGR = 154,6% 61,0 118,2 2006 2007 CAGR = 93,8% 18,6% 10,1% 18,6% 4T06 3T07 4T07
  • 16. 16 6,6% 6,7% 2006 2007 Margem Financeira NIM - Trimestral NIM – Ano 7,3% 5,9% 7,0% 4T06 3T07 4T07
  • 17. 17 Outros Índices Patrimônio Líquido (R$ mm) e Índice de Basiléia (%) Índice de Eficiência (%) Trimestral Índice de Eficiência *(%) Anual 439 1.083 1.086 13,9% 26,7% 23,1% 4T06 3T07 4T07 49,6% 35,8% 38,2% 46,7% 28,9% 25,5% 4T06 3T07 4T07 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - com PLR ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - sem PLR 50,7% 39,0% 48,1% 31,0% 2006 2007 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - com PLR ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - sem PLR
  • 18. 18 Ratings A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings 2004 2005 2006 2007 Nacional - Longo Prazo A A AA- AA- Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+ Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+ Externo - Curto Prazo - B B B Acionista Controlador (9M07) Total de Ativos: US$ 28.640 Mi. Patrimônio Líquido: US$ 2.307 Mi. ROE: 13,1% Ratings: BBB+ A3BBB+
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