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Apresentação de resultados do 4 t12

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1. 1 4 | fev | 2013 Teleconferência de Resultados - 4T12/2012 2. 2 Destaques 2 O Lucro Líquido foi de R$ 226,6 milhões em 2012 e de R$ 59,6 milhões no quarto…
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  • 1. 1 4 | fev | 2013 Teleconferência de Resultados - 4T12/2012
  • 2. 2 Destaques 2 O Lucro Líquido foi de R$ 226,6 milhões em 2012 e de R$ 59,6 milhões no quarto trimestre. A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 15.318 milhões ao final de 2012, sendo R$ 13.184 milhões no segmento Corporate e R$ 2.134 milhões no segmento Middle Market. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 14,3% a.a. em 2012 e 14,4% a.a. no 4T12.
  • 3. 3 (R$ milhões) Dez/12 Set/12 Var 3M (%) Dez/11 Var 12M (%) Empréstimos 8.480,9 8.470,4 0,1% 7.673,9 10,5% Corporate 6.404,5 6.580,0 -2,7% 5.807,6 10,3% Middle 2.076,4 1.890,4 9,8% 1.866,3 11,3% Garantias Prestadas 6.232,4 5.888,1 5,8% 5.180,9 20,3% Corporate 6.174,8 5.832,4 5,9% 5.142,2 20,1% Middle 57,6 55,7 3,4% 38,7 48,8% Empréstimos + Garantias Prestadas 14.713,3 14.358,5 2,5% 12.854,8 14,5% Corporate 12.579,3 12.412,4 1,3% 10.949,8 14,9% Middle 2.134,0 1.946,1 9,7% 1.905,0 12,0% Títulos Privados (Corporate) 604,8 525,6 15,1% 314,2 92,5% Corporate total 13.184,1 12.938,0 1,9% 11.264,0 17,0% Carteira de Crédito Expandida 15.318,1 14.884,1 2,9% 13.169,0 16,3% Carteira de Crédito Expandida 3
  • 4. 4 Minas Gerais / Goiás Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Minas Gerais / Centro-Oeste Sul Rio de Janeiro São Paulo Interior São Paulo Capital Destaques dos Segmentos 4 Corporate Middle Market Exposição Média por Cliente (R$ Milhões) Prazo Médio (dias) Total de Clientes Dez/11 Set/12 Dez/12 Clientes com Exposição de Crédito Carteira de Crédito (R$ Milhões) Dez/11 Set/12 Dez/12 717 752 703 518 523 532 21,1 23,7 23,6 364 332 355 1.162 1.168 1.295 892 917 997 2,1 2,1 2,1 211 214 227 55% 53% 53% 19% 20% 18% 16% 18% 19%10% 9% 10% Dez/11 Set/12 Dez/12 10.950 12.412 12.579 40% 41% 41% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 29% 27% 27% 9% 11% 12% Dez/11 Set/12 Dez/12 1.905 1.946 2.134
  • 5. 5 Qualidade da Carteira de Crédito 5 Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos) Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos) 0,65% 0,60% 0,71% 0,39% 0,57% 0,40% 0,51% 0,50% 0,87% 1,02% 1,03% 0,95% 0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21% 0,57% 0,52% 0,56% 0,36% 0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11% 0,47% 0,39% 0,42% 0,17% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Middle Total Corporate 3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45% 3,02% 3,00% 3,68% 4,06% 3,99% 4,02% 1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Middle Total Corporate
  • 6. 6 Qualidade da Carteira de Crédito 6 Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central) Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos) 0,37% 0,50% 0,46% 0,27% 0,47% 0,32% 0,77% 0,57% 0,22% 0,21% 0,55% 0,64% 0,29% 0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06% 0,24% 0,15% 0,06% 0,08% 0,20% 0,40% 0,27% 0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10% 0,32% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Middle Total Corporate 3,1% 3,0% 2,4% 2,1% 2,0% 1,9% 2,0% 2,4% 2,7% 2,5% 2,6% 3,3% Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 D-H
  • 7. 7 Captação e Ratings 7 (R$ Milhões) Investment Grade Investment Grade Local Global brAA+ BBB- Aa1.br Baa3 AA- BB+ Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 1.647 1.782 2.140 2.226 2.186 4.045 4.977 5.353 5.575 5.542 2.181 2.060 2.279 2.165 1.854 2.085 2.137 2.227 2.347 2.618 9.960 10.956 12.000 12.313 12.199 Total 15% 14% 13% 13% 14% 6% 6% 5% 6% 7% Dívida Subordinada Patrimônio Líquido 22% 19% 19% 18% 15% BNDES 16% 16% 18% 18% 18% Internacional 10% 9% 9% 9% 9% 11% 10% 9% 9% 8% 10% 13% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 3% 6% 8% 10% Letras Financeiras Pessoa Física Interbancário Institucional Corporate 46% 41% 45% 45% 45%
  • 8. 8 Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido 8 11,3% 11,1% 10,2% 10,9% 10,6% 4,3% 4,1% 4,0% 4,1% 5,3% Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Tier II Tier I (Core Capital) 15,6% 15,2% 14,2% 15,0% 15,9% 2.072 2.092 2.181 2.257 2.507 1.500 1.536 1.566 1.639 1.680 Patrimônio de Referência Patrimônio Líquido (R$ Milhões) Adequação de Capital (R$ milhões) Dez/12 Set/12 Var 3M (%) / p.p. Dez/11 Var 12M (%) / p.p. Patrimônio de referência 2.507,3 2.257,2 11,1% 2.072,5 21,0% Patrimônio líquido exigido 1.735,4 1.654,1 4,9% 1.457,9 19,0% Margem sobre o patrimônio líquido exigido 771,9 603,2 28,0% 614,5 25,6% Índice de Basiléia 15,9% 15,0% 0,9 15,6% 0,3 Tier I (Core Capital) 10,6% 10,9% -0,3 11,3% -0,7 Tier II 5,3% 4,1% 1,1 4,3% 0,9
  • 9. 9 Margem Financeira 9 NIM (% a.a.) (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Margem Financeira Gerencial antes da PDD 148,1 147,6 0,4% 143,8 3,0% 580,1 559,5 3,7% Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,8 28,4 -5,9% 39,0 -31,4% 124,0 156,2 -20,6% Margem Financeira com Clientes 98,7 98,0 0,7% 92,1 7,1% 370,2 352,6 5,0% Margem Financeira com Mercado 22,7 21,1 7,5% 12,7 78,7% 85,9 50,7 69,4% Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (25,6) (32,8) -22,1% (13,8) 85,2% (110,8) (52,4) 111,4% Margem Financeira Gerencial 122,5 114,7 6,8% 130,0 -5,7% 469,2 507,0 -7,5% 5,5% 5,3% 5,0% 4,8% 4,7% 5,6% 4,9% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012
  • 10. 10 10 Receitas com Serviços Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Garantias prestadas 26,6 27,4 -3,1% 23,8 11,6% 104,2 90,7 14,9% Fees Mercado de Capitais e M&A 7,9 3,1 152,3% 7,2 9,6% 15,0 14,4 3,7% Tarifas 6,3 4,6 36,9% 3,8 67,0% 18,3 20,3 -9,7% Total 40,8 35,2 16,1% 34,8 17,2% 137,4 125,4 9,6% 14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 7,1 8,1 4,9 6,9 6,8 5,4 4,2 3,8 3,3 4,1 4,6 6,3 2,4 1,6 0,5 8,2 2,0 2,8 2,4 7,2 1,9 2,0 3,1 7,9 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 Fees Mercado de Capitais e M&A Tarifas Garantias Prestadas (R$milhões) Receita de Serviços Totalde Receitas 20,5% 20,1% 17,6% 23,8% 19,7% 20,3% 18,3% 20,6% 18,3% 19,0% 20,7% 23,2%
  • 11. 11 37,9% 33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 37,7% 36,3% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 11 Despesas Índice de Eficiência (Despesas/Receitas) Despesas (R$ milhões) 4T12 3T12 Var (%) 4T11 Var (%) 2012 2011 Var (%) Pessoal (36,3) (31,0) 17,0% (32,3) 12,4% (130,6) (114,0) 14,6% Outras Despesas Administrativas (18,5) (17,7) 4,1% (16,0) 15,3% (71,5) (64,9) 10,1% Participação nos Lucros (15,3) (14,0) 8,9% (18,0) -15,3% (52,5) (69,4) -24,4% Total (70,0) (62,8) 11,5% (66,3) 5,5% (254,5) (248,3) 2,5%
  • 12. 12 Rentabilidade 12 Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.) 60,6 56,9 55,0 55,1 59,6 236,0 226,6 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012 16,4% 15,0% 14,2% 13,8% 14,4% 16,6% 14,3% 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 2011 2012
  • 13. 13 Guidance 2012 13 Estimado Realizado Carteira de Crédito Expandida* 17% - 21% 16% Corporate 17% - 21% 17% Middle Market 15% - 20% 12% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 11% - 13% 13% * Inclui garantias prestadas e títulos privados.
  • 14. 14 Guidance 2013 14 * Inclui garantias prestadas e títulos privados. Carteira de Crédito Expandida* 14% - 18% Corporate 14% - 17% Middle Market 17% - 22% Despesas de Pessoal e Outras Administrativas 8% - 11%
  • 15. 15 Relações com Investidores 15 Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: ri@abcbrasil.com.br Telefone: +55 (11) 3170-2186
  • 16. 16 Aviso Legal O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.
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