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1. Programa Sebrae 2014: Mapa de oportunidades para as micro e pequenas empresas nas cidades-sede Relatório São Paulo 1 2. MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES NACIONALDiante do…
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  • 1. Programa Sebrae 2014: Mapa de oportunidades para as micro e pequenas empresas nas cidades-sede Relatório São Paulo 1
  • 2. MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES NACIONALDiante do cenário positivo de investimentos e movimentação econômica decorrentes darealização da Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro ePequenas Empresas - SEBRAE, em parceria com a Fundação Getulio Vargas - FGV, realiza opresente estudo Mapa de Oportunidades para as Micro e Pequenas Empresas nas Cidades-sedes.O levantamento de oportunidades de negócios e desenvolvimento empresarial para MPEsbrasileiras tem como objetivo proporcionar um instrumento de auxílio na elaboração deplanos de ação do SEBRAE Nacional e de suas unidades estaduais no que diz respeito àrealização da Copa do mundo FIFA 2014 no Brasil.Como escopo do estudo, levando em consideração o potencial de investimentos e o fluxoeconômico proporcionado pelo evento, foram definidos nove setores de atuação do SEBRAE aserem pesquisados pela FGV. • Construção civil • Produção Associada ao Turismo • Tecnologia da Informação • Comércio varejista • Madeira e Móveis • Agronegócios • Têxtil e Vestuário • Serviços • TurismoO levantamento de oportunidades em tais setores, no âmbito nacional, foi realizado utilizandouma metodologia elaborada pela FGV, apresentada, de forma resumida no quadro a seguir. Talmetodologia foi desenvolvida especificamente para o estudo nacional de oportunidades,sendo empregada parcialmente na análise de âmbito local. 1
  • 3. Figura 1 - Metodologia de estudo do Mapeamento de Oportunidades NacionalOs resultados obtidos, após tabulação e análise, deram origem a relatórios individualizadospara cada um dos nove setores, nos quais foram apresentadas as oportunidades nacionaismapeadas e suas respectivas densidades, assim como os requisitos de contratação exigidospelo mercado.Finalmente, após o mapeamento das oportunidades em nível nacional, foi realizada aidentificação das oportunidades em nível local. Na próxima seção, é explicada a estratégiautilizada no processo de identificação de oportunidades nas 12 cidades-sede.MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES ESTADUALPara identificação das oportunidades no nível local optou-se pela realização de grupos focaispara cada setor priorizado. O grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa, no qual sãoreunidos pequenos grupos de pessoas para avaliar conceitos e identificar problemas por meioda interação e discussão entre os participantes. Tal ferramenta é muito utilizada na área demarketing, em pesquisas de satisfação do consumidor em relação a novos produtos e serviços.Inicialmente, com o intuito de identificar as oportunidades para as MPEs, surgidas emdecorrência da Copa do Mundo FIFA 2014, o SEBRAE de cada uma das 12 cidades-sede definiuos setores de atuação prioritários, dentre os nove citados anteriormente, a serem estudados 2
  • 4. em âmbito local. No caso de São Paulo, os seguintes setores foram selecionados, conformedemonstrado na tabela abaixo. No de No de No de Setor Data oportunidades dificuldades ações identificadas identificadas sugeridasTecnologia da Informação 12/05/2011 80 14 16Madeira e Móveis 13/05/2011 39 6 7Têxtil e Vestuário 11/05/2011 60 12 13Turismo 09/05/2011 74 28 49Produção Associada ao Turismo 09/05/2011 65 18 38Agronegócios 13/05/2011 75 21 31Serviços 12/05/2011 63 4 4Número total de participantes: 62A partir da definição dos setores, ficou sob responsabilidade do SEBRAE, com o apoio da FGV,operacionalizar a realização de grupos focais. Para que fossem coletadas informaçõesfidedignas no município, a FGV enviou um termo de referência com orientações para aindicação e a convocação de participantes ligados direta ou indiretamente ao setor analisado.O perfil de participantes recomendado para a realização de grupos focais incluíarepresentantes do SEBRAE (gestor e corpo técnico de cada setor); entidades associativas erepresentativas de cada setor/classe (sindicatos, associações, câmaras etc.); Academia(professores da área de cada setor); sistema “S” (Federações empresariais. P. ex.: Senai, Senac,Senar, Senat etc.); empresários (demandantes e ofertantes); e empreendedores individuais.Os grupos focais foram conduzidos por dois pesquisadores da FGV e a previsão de duraçãofoi estimada em torno de duas horas e meia. A figura 2 apresenta a metodologiautilizada para o mapeamento local das oportunidades. 3
  • 5. Figura 2 - Metodologia de estudo do Mapeamento de Oportunidades locaisConforme exemplificado na figura, cada grupo focal foi estruturado em três etapas distintas: Apresentação – contextualização dos participantes em relação ao papel da FGV no Programa SEBRAE 2014. Nessa etapa, foi apresentado a elaboração da metodologia do estudo e seus objetivos. Mapeamento de oportunidades – preenchimento de questionário fechado contendo a cadeia de atividades de cada setor pesquisado para identificação de oportunidades para as pequenas e micro empresas locais em cada segmento priorizado. Dadas as orientações de preenchimento, cada participante respondeu o questionário individualmente. Identificação de dificuldades e propostas de ação – coleta de informações qualitativas por meio de discussões em grupo. Para o levantamento das dificuldades percebidas pelos especialistas em sua área de atuação e a sugestão de propostas de ação foi utilizado um instrumento de coleta de dados especialmente elaborado para essa finalidade. Tal instrumento considerava os quatro tipos de requisitos de contratação definidos neste estudo – documentação geral; documentação específica; gestão; e sustentabilidade.Após a realização dos grupos focais em todas as cidades-sede, os resultados obtidos foramtabulados e analisados, sendo apresentados na seção seguinte. 4
  • 6. OPORTUNIDADESAs próximas subseções apresentam o resumo das oportunidades identificadas na cidade deSão Paulo e os principais gargalos apresentados pelos especialistas, assim como suas propostasde ação.3.1 Tecnologia da Informação3.1.1 Oportunidades identificadas no setor de Tecnologia da Informação Código Densidade Função Área Atividade CNAE Descrição CNAE 2.0 SP 2.0 Assistência Reparação e Manutenção e suporte a equipamentos deComunicação técnica, manutenção de comunicação de dados (roteadores, switchs, 95.12-6 0,58de dados manutenção e equipamentos de hubs etc.) suporte comunicação Suporte técnico, Assistência Serviço de assistência técnica e suporte local a manutenção e outrosComunicação técnica, equipamentos e sistemas de comunicação de 62.09-1 serviços em 0,27de dados manutenção e dados em âmbito residencial, comercial ou tecnologia da suporte industrial informação Assistência Serviço de instalação de recursos para acesso àComunicação técnica, Outras atividades de internet em âmbito residencial, comercial e 61.90-6 0,14de dados manutenção e telecomunicações industrial (modens, roteadores etc.) suporte Suporte técnico, Assistência Serviço de suporte à distância (online) a manutenção e outrosComunicação técnica, equipamentos e sistemas de comunicação de 62.09-1 serviços em 0,27de dados manutenção e dados tecnologia da suporte informação Suporte técnico, Assistência Serviço de suporte à distância (online) a manutenção e outrosComunicação técnica, serviços de comunicação de dados (acesso à 62.09-1 serviços em 0,27de dados manutenção e internet, correio eletrônico etc.) tecnologia da suporte informaçãoComunicação Serviço de rede de comunicação de dados (Ex.: Outras atividades de Operação 61.90-6 0,14de dados ligações ponto-a-ponto, acesso à internet etc.) telecomunicações Projeto e implantação de conexões eComunicação Projeto e cabeamento para as redes de telecomunicações 43.21-5 Instalações elétricas 0,39de dados implantação públicas em prédios residenciais, comerciais e industriais Projeto e implantação de conexões e cabeamento para redes internas deComunicação Projeto e comunicação de dados em prédios e ambientes 43.21-5 Instalações elétricas 0,39de dados implantação residenciais, comerciais e industriais (cabeamento estruturado etc.) Obras para geração e Projeto e implantação de infraestrutura paraComunicação Projeto e distribuição de equipamentos de comunicação de dados em 42.21-9 0,10de dados implantação energia elétrica e para ambientes residenciais, comerciais e industriais telecomunicações Obras para geração e Projeto e implantação de redes de comunicação distribuição deComunicação Projeto e de dados em prédios ou ambientes residenciais, 42.21-9 energia elétrica e para 0,10de dados implantação comerciais e industriais (roteadores, switchs telecomunicações etc.) 43.21-5 Instalações elétricas 0,39 Projeto e implantação de sistemas de aplicação Consultoria emComunicação Projeto e específica sobre rede de comunicação de dados 62.04-0 tecnologia da 0,19de dados implantação (segurança patrimonial, áudio, vídeo, informação 5
  • 7. Código Densidade Função Área Atividade CNAE Descrição CNAE 2.0 SP 2.0 automação etc.) Consultoria emComunicação Projeto e Projeto e implantação de sistemas de 62.04-0 tecnologia da 0,19de dados implantação convergência de redes (dados, voz, imagem) informação Consultoria emComunicação Projeto e Projeto e implantação de sistemas de 62.04-0 tecnologia da 0,19de dados implantação gerenciamento de redes informação Consultoria emComunicação Projeto e Projeto e implantação de sistemas de proteção 62.04-0 tecnologia da 0,19de dados implantação de redes (firewalls, contingências etc.) informação Reparação e manutenção de 95.11-8 computadores e de 0,51 Assistência equipamentos técnica, Computadores (desktop, servidores, notebooks, periféricosHardware manutenção e tablets etc.) Suporte técnico, suporte manutenção e outros 62.09-1 serviços em 0,27 tecnologia da informação Reparação e Assistência manutenção de técnica,Hardware Dispositivos elétricos (no breaks) 95.11-8 computadores e de 0,51 manutenção e equipamentos suporte periféricos Reparação e manutenção de 95.11-8 computadores e de 0,51 Assistência equipamentos técnica, Dispositivos para apresentação (Projetor, LED, periféricosHardware manutenção e TV, DVD) Suporte técnico, suporte manutenção e outros 62.09-1 serviços em 0,27 tecnologia da informação Suporte técnico, Assistência manutenção e outros técnica,Hardware Instalação e configuração de hardware 62.09-1 serviços em 0,27 manutenção e tecnologia da suporte informação Reparação e Assistência manutenção de técnica, Periféricos (leitoras óticas, impressoras,Hardware 95.11-8 computadores e de 0,51 manutenção e scanners etc.) equipamentos suporte periféricos Reparação e Assistência manutenção de técnica,Hardware Sistemas de áudio 95.11-8 computadores e de 0,51 manutenção e equipamentos suporte periféricos Reparação e Assistência manutenção de técnica,Hardware Sistemas de segurança / vigilância 95.11-8 computadores e de 0,51 manutenção e equipamentos suporte periféricos Infraestrutura de Aluguel de máquinas Computadores (desktop, servidores, notebooks,Hardware TI 77.33-1 e equipamentos para 0,58 tablet etc.) (Aluguel) escritório Aluguel de máquinas Infraestrutura de e equipamentos nãoHardware TI Dispositivos elétricos (no breaks) 77.39-0 0,69 especificados (Aluguel) anteriormente Infraestrutura de Aluguel de máquinas Dispositivos para apresentação (Projetor, LED,Hardware TI 77.33-1 e equipamentos para 0,58 TV, DVD) (Aluguel) escritório 6
  • 8. Código Densidade Função Área Atividade CNAE Descrição CNAE 2.0 SP 2.0 Infraestrutura de Aluguel de máquinas Periféricos (leitoras óticas, impressoras, scannerHardware TI 77.33-1 e equipamentos para 0,58 etc.) (Aluguel) escritório Aluguel de máquinas Infraestrutura de e equipamentos nãoHardware TI Sistemas de áudio 77.39-0 0,69 especificados (Aluguel) anteriormente Aluguel de máquinas e equipamentos não 77.39-0 0,69 especificados Infraestrutura de anteriormenteHardware TI Sistemas de segurança / vigilância Suporte técnico, (Aluguel) manutenção e outros 62.09-1 serviços em 0,27 tecnologia da informação Aluguel de máquinas Aluguel de Aluguel de equipamentos e acessórios de e equipamentos nãoRadiodifusão equipamentos e 77.39-0 0,69 radiotransmissão especificados sistemas anteriormente Aluguel de máquinas Aluguel de Aluguel de equipamentos e acessórios para e equipamentos nãoRadiodifusão equipamentos e 77.39-0 0,69 rádio em IP especificados sistemas anteriormente Assistência técnica, Assistência técnica, manutenção e suporte aRadiodifusão 43.21-5 Instalações elétricas 0,39 manutenção e antenas e componentes correlatos suporte Assistência Reparação e técnica, Assistência técnica, manutenção e suporte a manutenção deRadiodifusão 95.12-6 0,58 manutenção e equipamentos de comunicação rádio-satélite equipamentos de suporte comunicação Consultoria, Consultoria emServiços de projetos e Soluções integradas de software 62.04-0 tecnologia da 0,19TI implantação informação Consultoria, Consultoria emServiços de projetos e Soluções integradas de hardware 62.04-0 tecnologia da 0,19TI implantação informação Consultoria, Consultoria emServiços de projetos e Soluções integradas de arquitetura de TI 62.04-0 tecnologia da 0,19TI implantação informaçãoServiços de Atividades jurídicas, Internet Registro de domínios 69.11-7 0,74TI exceto cartórios Portais, provedores de conteúdo e outrosServiços de Internet Serviço de certificação digital 63.19-4 serviços de 0,65TI informação na internetServiços de Outras atividades de Internet Serviço de acesso à internet 61.90-6 0,14TI telecomunicações Portais, provedores de conteúdo e outrosServiços de Internet Serviço de entretenimento 63.19-4 serviços de 0,65TI informação na internet Tratamento de dados, provedores deServiços de serviços de aplicação Internet Serviço de hospedagem de sites 63.11-9 0,46TI e serviços de hospedagem na internet Portais, provedores de conteúdo e outrosServiços de Internet Serviço de portais 63.19-4 serviços de 0,65TI informação na internet 7
  • 9. Código Densidade Função Área Atividade CNAE Descrição CNAE 2.0 SP 2.0 Tratamento de dados, provedores deServiços de serviços de aplicação Serviços gerais Conteúdo e monitoramento 63.11-9 0,46TI e serviços de hospedagem na internet Tratamento de dados, provedores deServiços de serviços de aplicação Serviços gerais Entrada de dados 63.11-9 0,46TI e serviços de hospedagem na internet Atividades de ensino 85.99-6 não especificadas 0,53 anteriormenteServiços de Treinamento (desenvolvedores, instaladores Serviços gerais Educação profissionalTI etc.) 85.41-4 0,54 de nível técnico Educação profissional 85.42-2 0,19 de nível tecnológico Suporte técnico, Assistência manutenção e outrosServiços de técnica, Helpdesk 62.09-1 serviços em 0,27TI manutenção e tecnologia da suporte informação Suporte técnico, Assistência manutenção e outrosServiços de técnica, Recuperação e contingência 62.09-1 serviços em 0,27TI manutenção e tecnologia da suporte informação Suporte técnico, Assistência manutenção e outrosServiços de técnica, Segurança 62.09-1 serviços em 0,27TI manutenção e tecnologia da suporte informação Assistência Atividades de ensinoServiços de técnica, Treinamento ao usuário 85.99-6 não especificadas 0,53TI manutenção e anteriormente suporte Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Games management systems customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Information diffusion systems customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções B2B customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomendaSoftware Desenvolvimento Soluções B2C 62.02-3 Desenvolvimento e 0,55 8
  • 10. Código Densidade Função Área Atividade CNAE Descrição CNAE 2.0 SP 2.0 de software licenciamento de Sob encomenda programas de / Customizáveis / computador Pacote customizáveis Desenvolvimento de programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções BI customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções CRM customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções de comércio eletrônico customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções de gestão de saúde customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções de gestão de segurança pública customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções de gestão de transporte customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento Desenvolvimento e de software licenciamento deSoftware Sob encomenda Soluções de gestão hoteleira 62.02-3 programas de 0,55 / Customizáveis / computador Pacote customizáveis 9
  • 11. Código Densidade Função Área Atividade CNAE Descrição CNAE 2.0 SP 2.0 Desenvolvimento de programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções de logística e storage customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções de pagamento eletrônico customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computador Soluções de segurança da informação (Ex.:Software Sob encomenda customizáveis análise biométrica) / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções ERP customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções gerenciamento de banco de dados customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computadorSoftware Sob encomenda Soluções para gerenciamento de conteúdo customizáveis / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote programas de 62.01-5 0,29 computador sob encomenda Desenvolvimento e licenciamento de Desenvolvimento 62.02-3 programas de 0,55 de software computador Soluções para gerenciamento integrado deSoftware Sob encomenda customizáveis aplicações / Customizáveis / Desenvolvimento de Pacote prog
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