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Abertura de Mercado 07/12/ PDF

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Decisão do Copom e Previdência guiam mercados locais COMPORTAMENTO DAS PRINCIPAIS BOLSAS Os mercados locais devem iniciar a sessão desta quinta-feira reagindo à decisão do Copom de cortar a Selic em 0,50
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Decisão do Copom e Previdência guiam mercados locais COMPORTAMENTO DAS PRINCIPAIS BOLSAS Os mercados locais devem iniciar a sessão desta quinta-feira reagindo à decisão do Copom de cortar a Selic em 0,50 p.p., para 7,0% ao ano. Além da decisão, o BC deixou em aberto a possibilidade de um novo corte de juros no início do ano que vem. Ainda no cenário local, as negociações em torno da Reforma da Previdência seguem no radar e devem ainda ter peso importante sobre o rumo dos negócios. Por ora, as projeções de mercado se dividem entre a capacidade de aprovação ou não da Reforma ainda este ano. No exterior, as principais bolsas operam em alta, apesar das discussões sobre a Reforma Tributária nos Estados Unidos. DESTAQUE DA AGENDA ECONÔMICA EM 07/12 CÂMBIO BRASIL: A agenda do dia teve a divulgação do IGP-DI de novembro, que ficou em 0,8%, ante alta de 0,1% em outubro. O resultado ficou acima da mediana de 0,64%. EUA: A agenda prevê hoje reuniões do presidente Donald Trump com líderes do partido Democrata no Senado e na Câmara. Há previsão de que se vote a extensão temporária do teto de gastos, que vence amanhã. Entre os dados econômicos, serão conhecidos às 18 horas os dados de crédito ao consumidor de outubro. EUROPA: O PIB da zona do euro cresceu 0,6% no 3T17 ante o trimestre anterior, confirmando a leitura anterior. Em base anual, o PIB avançou 2,6%, acima da leitura prévia que havia avançado 2,5%. Compasso de espera... Após oscilar entre altas e baixas, o dólar fechou no terreno negativo frente ao real na quarta-feira, refletindo a espera por notícias relacionadas à aprovação da Reforma da Previdência. Pares do real, como o rand sul-africano e a lira turca lideram as perdas das moedas emergentes frente ao dólar nesta manhã de quinta-feira. Outras moedas, como os dólares australiano e neozelandês são destaques negativos entre as principais divisas globais. O movimento global de apreciação da moeda norte-americana tende a ser limitado por fatores domésticos, como a sinalização de novos cortes na Selic e outra atuação do Banco Central em nosso mercado, que ofertará mais 14 mil contratos de swap tradicional hoje (operação equivalente à venda futura da moeda). JUROS Movimento limitado! A espera pela decisão de política monetária do Banco Central (conhecida após o término das negociações) limitou maior oscilação das taxas de juros futuras ontem. Mesmo com o corte de 0,50 p.p. efetivado ontem pelo Copom, a sinalização de que o ciclo de afrouxamento monetário poderá ter continuidade (a depender da evolução do cenário fiscal) deve provocar ajustes nas posições dos investidores, sobretudo entre os vencimentos com prazos mais curtos. Por ora, os rendimentos dos Treasuries norte-americanos rondam a estabilidade. Para acompanhar: O Tesouro realiza novo leilão de títulos públicos prefixados hoje, ofertando LTNs (vencimentos em 2018, 2019 e 2021) e NTN-Fs (vencimentos em 2023 e 2027). FIQUE DE OLHO NA ANÁLISE GRÁFICA! Ibovespa: Segue indefinido no curto prazo Em dia de alta volatilidade, o Ibovespa seguiu respeitando os limites em (primeiro apoio de curto prazo) e (média móvel de 50 dais) e para retomar a tendência de alta, além desta resistência, o índice precisaria vencer também as barreiras marcadas em e pts. Do lado negativo, caso dê continuidade ao movimento de queda, encontraria uma zona de suportes mais robusta entre e pts. Recomendação do dia*: FLRY3 VENDA: FLRY3 a 25,27 com primeiro objetivo em 24,61 (+2,61%) e um segundo em 23,64 (+6,45%). O stop ficaria marcado em 25,90 (-2,49%). *Operação de SWING CURTO aguardando ponto de entrada (com margem de entrada de até 0,50% abaixo do ponto de entrada sugerido), válida apenas para o próximo pregão (07/12/2017). **Caso o valor do stop loss ou um dos objetivos seja atingido antes da entrada, cancelar a operação. ***Sugestão de saída parcial de 50% em cada objetivo. Caso o primeiro objetivo seja atingido, ajustar o stop para o preço de entrada. Maurício A. Camargo* Analista Gráfico, CNPI-T *Analista responsável principal por este conteúdo e pelo cumprimento do disposto no Art.16 da Instrução CVM 483/10. COMMODITIES Minério de Ferro (US$/ton) $95,00 $85,00 $75,00 $65,00 $55,00 $45,00 $35,00 As cotações futuras do minério de ferro caem em Dalian, na China, refletindo os receios sobre a oferta. $65,00 $60,00 $55,00 $50,00 $45,00 $40,00 $35,00 $30,00 $25,00 $20,00 Petróleo - WTI (US$/barril) As cotações do petróleo se mantém abaixo dos US$ 50 em meio a sinais conflitantes sobre os estoques da commodity. Na sessão de 06/12, a commodity se desvalorizou em 2,88% e terminou o dia cotada aos US$ 55,96/barril. $1.400 $1.350 $1.300 $1.250 $1.200 $1.150 $1.100 $1.050 $1.000 Ouro (US$/onça-troy) As cotações do ouro seguem em trajetória declinante nesta manhã. Na sessão de 06/12, a commodity metálica se desvalorizou em 0,19% e terminou o dia cotada aos US$ 1.263,37/onça-troy. ¹ Referência: 62% de teor de ferro, entregue no porto de Qingdao, China ² Unidade equivalente à 31,1035 gramas Fonte: Bloomberg CONFIRA A AGENDA ECONÔMICA DE HOJE Brasil 7-dez 08:00 FGV - IGP-DI (A/A) nov -0,49% -1,07% -0,33% 7-dez 08:00 FGV - IGP-DI (M/M) nov 0,64% 0,10% 0,80% Fonte: Bloomberg e Bradesco BBI EUA 7-dez 10:30 Challenger - Demissões Involuntárias nov -- -3,00% -- 7-dez 11:30 Novos pedidos de seguro-desemprego dez/02 240K 238K -- 7-dez 11:30 Seguro-desemprego nov/ K 1957K -- 7-dez 18:00 Crédito ao consumidor out $16,350B $20,830B -- Fonte: Bloomberg e Bradesco BBI China 7-dez 05:54 Reservas estrangeiras nov $3123,5B $3109,2B $3119,3B Fonte: Bloomberg e Bradesco BBI Zona do Euro 7-dez 08:00 PIB Sazonalizado (A/A) 3T 2,50% 2,50% 2,60% 7-dez 08:00 PIB Sazonalizado (T/T) 3T 0,60% 0,60% 0,60% Fonte: Bloomberg e Bradesco BBI Legenda: Alta Média Baixa INDICADORES FINANCEIROS E PROJEÇÕES ECONÔMICAS Indicadores Financeiros Ibovespa (06/12) 1,00% Dólar Comercial (06/12) -0,06% R$ 3,234 Euro (06/12) -0,16% R$ 3,815 CDS¹ Brasil - 5 anos (06/12) 0,37% 162,78 Projeções Econômicas Indicador E 2018E Crescimento Real do PIB (%) 2,7 1,0 2,5 0,5-3,8-3,6 1,0 2,0 Taxa de câmbio - Final (R$/US$) 1,88 2,04 2,34 2,66 3,90 3,26 3,20 3,35 IPCA (% aa) 6,50 5,84 5,90 6,40 10,70 6,30 3,00 4,20 Meta SELIC - Final (%) 11,00 7,25 10,00 11,75 14,25 13,75 7,00 8,00 Fonte: Bradesco BBI T-Note - 10 anos (06/12) 2,339% CDI Anualizado (06/12) 7,39% Poupança Nova (06/12) #REF! IPCA - Outubro 0,42% Selic (a.a.) 7,50% Fonte: Broadcast ¹Credit Default Swap: Proteção contra o não cumprimento de obrigações de um determinado emitente Estrategista José Cataldo* *Analista responsável principal pelo conteúdo do relatório e pelo cumprimento do disposto no Art.16 da Instrução CVM 483/10. Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Ágora ) bem como da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ( Bradesco Corretora ), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. ( BBI ). O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora. Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração ( analistas de investimento ) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco. A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI. Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483, referentes às empresas cobertas pelos analistas de investimento da Ágora e Bradesco Corretora: O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas Cielo S.A. e Fleury S.A.. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A.. Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise. O Bradesco BBI está participando como coordenador na oferta de distribuição pública de ações da Camil Alimentos S.A., Eneva S.A., Vulcabras Azaleia S.A. e Neoenergia S.A.. Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias: Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, Movida S.A., Instituto Hermes Pardini S.A., Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR Properties S.A., AES Tietê Energia S.A., BR Malls Participações S.A., Omega Geração S.A., Atacadão S.A., IRB-Brasil Resseguros S.A., Rumo S.A., Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás, Magazine Luiza S.A., B3 S.A., Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A., Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. Usiminas, CPFL Energia S.A., Sabesp, Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Localiza Rent a Car S.A., Companhia Brasileira de Distribuição, Natura Cosméticos S.A. e MRV Engenharia e Participações S.A.. Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: Instituto Hermes Pardini S.A., SANEPAR, Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., CPFL, Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S.A., Camil Alimentos S.A., Autoban, Movida S.A., Atacadão S.A., Omega Geração S.A., IRB Brasil Resseguros S.A.. A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Fomento Economico Mexicano FEMSA (FMXB34), Vanguarda Agro S.A. (VAGR3), Helbor Empreendimentos S.A. (HBOR3) e Alpargatas S.A. (ALPA4). ANÁLISE DE INVESTIMENTOS Diretor de Research Daniel Altman, CFA Economista-chefe Dalton Gardimam Estrategista de Análise Pessoas Físicas José Francisco Cataldo Ferreira, CNPI Analistas de Investimentos Ricardo Faria França, CNPI Renato Cesar Chanes, CNPI Analistas Gráficos Maurício A. Camargo, CNPI-T Jéssica do Nascimento Feitosa, CNPI-T Assistente de Análise Flávia Andrade Meireles BRADESCO CORRETORA Diretoria Luis Cláudio de Freitas Coelho Pereira Área Comercial Home Broker / Mesa de Operações: Varejo Mesa de Operações: Futuros e Derivativos Mesa de Operações: Prime Mesa de Operações: Private
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